Prestations

Gestion discrétionnaire

Mandat de gestion

Le mandant autorise la société DP Finance et Gestion SA à accomplir tous les actes et à effectuer toutes les opérations qui entrent dans le cadre de la gestion de fortune et qui respectent l’objectif de placement choisi.

 

Family Office

Prestations et conseils liés à la gestion du patrimoine familial :

  • analyse de portefeuilles
  • recherche de financements (hypothèques, crédits lombard,…)
  • mandat d’administrateur de société
  • tenue de la comptabilité
  • mandats d’exécuteurs testamentaires
  • domiciliation
  • analyses et estimations immobilières

Pour certaines de ces prestations, nous collaborons avec des spécialistes externes reconnus, afin de vous proposer les prestations les plus pointues du marché.

Gestion non-discrétionnaire

Mandat d’administration

Avec son accord écrit ou verbal, le mandant autorise la société DP Finance et Gestion SA à accomplir tous les actes et à effectuer toutes les opérations qui entrent dans le cadre de la gestion de fortune et qui respectent l’objectif de placement choisi.

 

Restructuration et construction de portefeuille

Un soin particulier est porté à la compréhension et la définition de vos besoins, en particulier sur la base de :

  • votre situation professionnelle et familiale
  • vos besoins et objectifs financiers
  • votre répartition de patrimoine global
  • votre horizon temps
  • votre profil de risque
  • vos restrictions éventuelles en matière d’investissement

Sur la base de ces informations et de l’objectif de placement choisi, nous vous proposons des mesures de restructuration ou des propositions visant à la construction d’un portefeuille adapté à votre situation personnelle.

Vos Avantages

Indépendance

DP Finance et Gestion SA est indépendante, ce qui garantit un choix de produits et de solutions sans conflits d’intérêts.

Confidentialité et discretion

La confidentialité est assurée dans toutes les démarches que nous entreprenons. Notre système informatique est hautement protégé.

Compétences

La compétence et le savoir faire de l’entreprise sont assurés par des collaborateurs professionnels bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans le secteur financier et de la gestion de fortune, en Suisse et à l’étranger

Principes des gestion

Nos stratégies de gestion et d’allocations d’actifs sont définies en fonction d’analyses détaillées de la situation économique, politique et monétaire, des marchés et tendances, puis concrétisées en fonction de vos objectifs financiers.

Solidité

Le capital social de CHF 2 millions est entièrement libéré.

Taille

La dimension actuelle de DP Finance et Gestion SA nous permet d’être proche de nos clients, d’assurer le suivi des objectifs définis de manière individualisée, tout en permettant l’élaboration de solutions sur mesure.

Autorégulation

DP Finance et Gestion SA est membre de l’ASG, le plus important organisme suisse d’autorégulation et soumise au Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant, reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Lettre Financière

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Règles d’or

7 règles représentatives de notre engagement et devoirs envers nos clients.

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